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康熙年间,谭天在武术大赛中遭人陷害,败阵后父亲气绝身亡,他自此意志消沉,只得开设武馆,收捕快马不平与孤儿罗喜为徒,盼替父雪耻。鳌飞忌惮谭天后继有人,逼不平行刺,又借机迫害师徒,更揭穿罗喜满人身份,令同门反目;另一边,鳌飞与朱震南暗通款曲,情与权交缠,杀机愈深。