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于万亭潜入禁宫揭破乾隆汉人身世，反遭灭口，义子陈家洛接掌红花会，率众借机逼乾隆合作反清。陈家洛在追索证物途中先后卷入霍青桐、香香公主的情感纠葛，更发现乾隆既贪恋香香，又受制宫廷。待证物到手，乾隆却背弃前盟，在雍和宫设局围剿红花会。
