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周炳才智过人，在养父戴有恭提携下投身幕僚，却因不愿沾染官场陋习，一直郁郁不得志，家中又有妻子赵玉卿紧逼，外间则与酒馆老板庄小娴暗生情愫。戴有恭把他荐给新官沈君博，二人由猜忌变成同路人之际，周炳竟发现有恭是君博生父，而君博为保仕途，更利用玉卿的秘密身份借刀杀人，令周炳陷入情义与权谋夹击。